O Bitrix24 é mais do que um simples CRM (Customer Relationship Management). Ele é uma plataforma completa, que permite integrar todas as operações da corretora, desde a gestão comercial até a administração interna. Um dos grandes diferenciais do Bitrix24 é o conceito de SPAs (Smart Process Automation), que permite personalizar fluxos e processos de acordo com a necessidade do seu negócio.
SPAs são fluxos de trabalho personalizados que você pode configurar dentro do Bitrix24. Imagine que você precisa gerenciar apólices de forma detalhada, desde o cadastro inicial até a renovação. Com os SPAs, você pode criar um fluxo específico para acompanhar todas as etapas desse processo, incluindo:
- Cadastro da apólice e dados do cliente: Registre informações como tipo de seguro, vigência, valor e condições da cobertura.
- Acompanhamento de vigências: Configure alertas automáticos para lembrar a equipe e o cliente sobre a proximidade da renovação.
- Gestão de alterações: Controle solicitações de endossos, como inclusão de coberturas ou ajustes no valor do prêmio.
- Notificações automáticas: Envie atualizações por e-mail ou WhatsApp para o cliente, como confirmação de emissão da apólice ou status de uma solicitação.
Esse tipo de automação permite que a gestão das apólices seja mais organizada, com menos risco de erros ou esquecimentos, além de garantir um atendimento ágil e personalizado para os clientes.
Além disso, os SPAs podem ser usados em outras áreas, como:
- Gestão comercial: Organizar leads e oportunidades de venda, com automações para lembretes de follow-up e solicitações de informações.
- Financeiro: Monitorar recebimentos e pagamentos, automatizar cobranças de mensalidades ou comissões, e gerar relatórios de desempenho financeiro.
- RH: Gerir contratações, férias e benefícios dos colaboradores, além de automatizar processos de onboarding.
Como o Bitrix24 pode automatizar processos na corretora?
A automação é um dos grandes trunfos do Bitrix24. Confira exemplos de como cada área da corretora pode ser beneficiada:
Gestão comercial
- Automação de cadastros: Envie formulário de cadastro para o cliente e armazene automaticamente dados e documentos no Bitrix24 e pastas do seu drive.
- Renovações automáticas: Programe notificações para lembrar a equipe ou o cliente sobre o vencimento de apólices.
- Classificação de leads: Crie regras para classificar automaticamente os leads, identificando quais têm maior potencial de conversão.
Gestão de apólices, sinistros e endossos
- Acompanhamento de sinistros: Crie etapas no fluxo do sinistro, com notificações automáticas para cada progresso, garantindo que nenhum detalhe seja esquecido.
- Alterações em apólices: Automatize a comunicação com a seguradora para processar endossos, reduzindo o tempo de espera.
Gerencial
- Cálculo de comissões automatizado: Configure o sistema para calcular automaticamente as comissões de cada colaborador com base nas vendas realizadas. Por exemplo, defina porcentagens variáveis para tipos de apólices, como seguro de automóveis ou planos de saúde, e gere relatórios detalhados no final de cada mês.
- Relatórios de desempenho de metas: Crie painéis que consolidem indicadores como número de apólices vendidas, valor total em prêmios ou taxa de renovação atingida pela equipe. Esses relatórios podem ser gerados automaticamente e enviados para análise, ajudando a identificar quem atingiu as metas estabelecidas ou onde é necessário melhorar.
Recursos Humanos
- Controle de férias: Receba alertas automáticos sobre férias vencidas e crie processos digitais para solicitação e aprovação.
- Relatórios de desempenho de metas: Crie painéis que consolidem indicadores como número de apólices vendidas, valor total em prêmios ou taxa de renovação atingida pela equipe. Esses relatórios podem ser gerados automaticamente e enviados para análise, ajudando a identificar quem atingiu as metas estabelecidas ou onde é necessário melhorar.
Outros recursos do Bitrix24 que fazem a diferença na gestão
Além de SPAs e automações, o Bitrix24 oferece funcionalidades que tornam o dia a dia mais eficiente:
Contact Center integrado
Com o Contact Center, você pode unificar a comunicação interna e externa em um só lugar. Isso significa que você pode:
- Responder clientes por WhatsApp diretamente na plataforma;
- Gerenciar e-mails, ligações e chats em tempo real;
- Manter o histórico de interações com cada cliente.
Gestão de documentos e e-mail marketing
- Armazenamento no Drive: Organize apólices, contratos e documentos de clientes em pastas digitais acessíveis para toda a equipe.
- E-mail marketing: Crie campanhas personalizadas para fidelizar clientes e divulgar novos produtos, como seguros para celulares ou planos odontológicos.
Benefícios do uso do Bitrix24 em uma corretora de seguros e benefícios
Ao adotar o Bitrix24, sua corretora ganha:
- Maior eficiência: Menos tarefas manuais e mais tempo para o que realmente importa: atender bem os clientes.
- Gestão integrada: Todos os setores da corretora conectados em uma única plataforma.
- Melhor experiência do cliente: Processos mais rápidos e comunicação clara em todos os pontos de contato.
- Indicadores estratégicos: Relatórios e BI para tomar decisões mais assertivas.
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