A gestão de uma corretora de seguros multicálculo exige um equilíbrio entre conquistar novos clientes, oferecer um atendimento ágil e manter uma base sólida de clientes já existentes. Neste cenário, a automação de processos de marketing e comercial não é apenas uma vantagem competitiva, mas uma necessidade.
O Bitrix24 oferece um ecossistema completo que integra ferramentas de marketing e CRM para potencializar os resultados da sua corretora. Neste artigo, vamos explorar como essas funcionalidades podem ajudar sua equipe a vender mais, melhorar o atendimento ao cliente e aumentar a retenção.
Automatizar processos significa reduzir tarefas manuais repetitivas, melhorar a eficiência operacional e oferecer uma experiência mais personalizada para o cliente. Na prática, isso resulta em:
- Maior produtividade do time comercial;
- Campanhas de marketing mais estratégicas e direcionadas;
- Aumento da retenção de clientes com interações personalizadas;
- Decisões baseadas em dados, graças ao uso do CRM e relatórios integrados.
Com o Bitrix24, tudo isso é possível de maneira integrada e intuitiva.
Além disso, os SPAs podem ser usados em outras áreas, como:
Ferramentas de Marketing do Bitrix24 integradas ao CRM
1. E-mail marketing segmentado
O e-mail marketing é uma poderosa ferramenta para nutrir leads e fidelizar clientes, mas sua eficácia depende da personalização. Com o Bitrix24, você pode:
Criar listas segmentadas automaticamente: O CRM permite separar clientes por perfil, como tipo de seguro (veículos, residencial, empresarial), faixa etária, ou até estágio do ciclo de vendas.
Automatizar campanhas de follow-up: Por exemplo, envie lembretes de renovação de apólices 30 dias antes do vencimento. Isso pode ser configurado no CRM para que os clientes recebam e-mails personalizados automaticamente.
Exemplo prático: Um cliente com apólice de seguro residencial recebe, no mês de vencimento, um e-mail com uma proposta de renovação com condições especiais, aumentando a retenção.
2. Comunicação via WhatsApp integrada ao CRM
No Bitrix24, o WhatsApp está integrado ao CRM, permitindo um contato mais direto e eficiente com os clientes.
Histórico de conversas centralizado: Todas as interações com o cliente ficam registradas no CRM, facilitando o acompanhamento pelo time comercial.
Automatização de mensagens: Configure mensagens automáticas para agradecer uma nova venda, confirmar pagamentos ou lembrar da renovação de apólices.
Exemplo prático: Após fechar um seguro de automóvel, o cliente recebe uma mensagem de boas-vindas personalizada pelo WhatsApp, junto com os documentos necessários.
3. Landing pages para captar leads
O Bitrix24 permite criar landing pages simples e funcionais para captar leads diretamente no CRM.
Formulários integrados: Ao preencherem os formulários, os dados dos leads são cadastrados automaticamente no CRM e atribuídos a um vendedor.
Exemplo prático: Uma landing page promocional oferece um desconto em seguros residenciais para novos clientes. Assim que alguém preenche o formulário, um vendedor recebe uma notificação para entrar em contato.
Como o CRM do Bitrix24 potencializa o time comercial
1. Gestão de leads e oportunidades
Com o CRM, o time comercial consegue gerenciar o funil de vendas com mais eficiência.
Classificação automática de leads: O sistema identifica automaticamente os leads mais quentes, priorizando os que têm maior potencial de conversão.
Exemplo prático: Um cliente que demonstrou interesse em um seguro empresarial é automaticamente marcado como uma “oportunidade quente” e atribuído a um consultor específico para agilizar o atendimento.
2. Automação de tarefas do ciclo de vendas
As automações do Bitrix24 permitem que a equipe comercial se concentre em vender, enquanto o sistema cuida das tarefas repetitivas.
Tarefas automáticas: Quando um lead avança no funil, o sistema cria tarefas para os vendedores, como agendar uma ligação ou enviar uma proposta.
Exemplo prático: Após um cliente solicitar informações sobre um seguro odontológico, o Bitrix24 envia automaticamente um e-mail com a tabela de preços e cria uma tarefa para o vendedor ligar em até 48 horas.
3. Relatórios e dashboards
O Bitrix24 gera relatórios detalhados sobre o desempenho da equipe e os resultados de campanhas.
KPIs personalizados: Monitore indicadores como taxa de conversão de leads, número de apólices renovadas ou receita gerada por consultor.
Exemplo prático: O gestor acompanha em tempo real o desempenho da campanha de e-mail marketing para renovação de seguros de veículos e ajusta a estratégia conforme necessário.
Automação para retenção de clientes
Reter clientes é tão importante quanto conquistar novos, e o Bitrix24 oferece ferramentas para garantir a satisfação e fidelização.
1. Programas de relacionamento
Campanhas personalizadas: Use o e-mail marketing ou WhatsApp para enviar conteúdos educativos, como dicas de segurança ou benefícios adicionais dos seguros contratados.
Exemplo prático: Um cliente com seguro de automóvel recebe, antes do período de chuvas, um e-mail com dicas de como proteger o veículo de enchentes e como acionar a seguradora em emergências.
2. Renovação proativa
Notificações automáticas: O sistema avisa automaticamente o time comercial e o cliente sobre apólices próximas do vencimento.
Exemplo prático: Um mês antes do vencimento, o cliente recebe um e-mail com uma proposta de renovação e o vendedor é notificado para fazer o follow-up.
Comece a automatizar sua corretora agora mesmo!
Se você quer transformar a gestão do marketing e comercial da sua corretora de seguros multicálculo, o Bitrix24 é a solução ideal. Clique aqui para se cadastrar e testar gratuitamente. Experimente na prática como essa plataforma pode ajudar sua equipe a vender mais, atender melhor e fidelizar clientes de forma eficiente!
